Theo đó, Novaland dự kiến chào bán hơn 800,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới).
Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá NVL hiện dao động quanh 12.700 đồng/cổ phiếu.
Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong quý 3 hoặc quý 4 năm nay, sau khi công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Nếu phân phối thành công toàn bộ lượng cổ phiếu, Novaland dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, Novaland sẽ dành khoảng 5.953 tỷ đồng, tương đương gần 74% số tiền huy động được, để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của công ty mẹ. Khoản tiền này dự kiến được giải ngân trong giai đoạn từ quý 4 năm nay đến quý 1/2027.
Khoảng 2.053 tỷ đồng còn lại sẽ được Novaland cho hai công ty con vay nhằm xử lý các nghĩa vụ tài chính quá hạn.
Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal dự kiến được vay hơn 916 tỷ đồng, còn Công ty TNHH No Va Thảo Điền được vay hơn 1.137 tỷ đồng. Hai khoản vay đều được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn của từng doanh nghiệp.
Nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua, HĐQT Novaland sẽ phân phối số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư khác với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và không ưu đãi hơn điều kiện dành cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.
Tại ngày 31/3, Novaland vay nợ 68.971 tỷ đồng. Trong đó, hơn 23.835. tỷ đồng là nợ trái phiếu, không biến động đáng kể so với cuối năm ngoái.
Năm 2026, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; mục tiêu 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng. Novaland không chia cổ tức năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ dùng để tập trung vào các kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh.
Một số mục tiêu cụ thể trong năm 2026 gồm: bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TP.HCM, tiếp tục triển khai bán mới với sản lượng sẵn sàng bán là hơn 2.100 sản phẩm.
Ngoài ra, lũy kế đến năm 2030, tiềm năng dòng thu tại các dự án đang triển khai dư kiến đạt hơn 470 nghìn tỷ đồng. Hiện Novaland còn hơn 2.400ha quỹ đất mới chưa triển khai.
