Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) chuẩn bị trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ “Trái phiếu do CTCP Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 30/12/2016 - Nhóm B”.
Số trái phiếu này có nợ gốc 2.000 tỷ đồng và nợ lãi tính đến ngày 31/12/2024 là 1.937 tỷ đồng.
HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu cho toàn bộ chủ sở hữu trái phiếu nhóm B để hoán đổi số nợ 2.520 tỷ đồng. Trung bình, mỗi cổ phiếu HAG được định giá 12.000 đồng với chủ nợ. Mức giá này thấp hơn giá thị trường tại thời điểm kết phiên ngày 2/6, ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu.
Hoàng Anh Gia Lai cũng đưa ra phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi cho phương án nêu trên. Theo Hoàng Anh Gia Lai, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, giá trị sổ sách cổ phiếu HAG tại thời điểm cuối năm ngoái là 8.819 đồng/cổ phiếu.
Còn hiện cổ phiếu HAG đang giao dịch trên HoSE đã tham khảo giá tham chiếu trong 90 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 10/1/2025 đến 28/5/2025) có trung bình giá 12.445 đồng/cổ phiếu.
Trên cơ sở mức giá trị sổ sách cũng như xem xét tình hình thực tế, hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai đã đề xuất mức giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi món nợ trái phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, 12.000 đồng nợ trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới, giá 10.000 đồng.
Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thời gian cụ thể sẽ được giao cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.
Danh tính chủ nợ lô trái phiếu nhóm B của Hoàng Anh Gia Lai cũng được doanh nghiệp công bố.
Theo danh sách này, chủ nợ của Hoàng Anh Gia Lai gồm 1 công ty và 7 người. Trong đó có Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Hướng Việt (720,72 tỷ đồng) và các ông bà: Lê Minh Tâm (395,64 tỷ đồng), Nguyễn Thị Đào (83,16 tỷ đồng), Phan Công Danh (60,48 tỷ đồng), Nguyễn Anh Thảo (60,48 tỷ đồng), Hồ Phúc Trường (599,76 tỷ đồng), Nguyễn Đức Trung (599,76 tỷ đồng).
Sau phát hành, nhóm chủ nợ này sẽ nắm giữ 18,83% cổ phần HAGL.
Ngoài ra, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai cũng đề xuất đại hội hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được thông qua trong năm 2023.
Đồng thời doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên.
Về kế hoạch kinh doanh, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 5.514 tỷ đồng. Trong đó mảng trái cây tiếp tục là nguồn thu chính, đóng góp 76% doanh thu. Mảng chăn nuôi heo chiếm 19%, còn lại 5% đến từ hàng hóa khác. Lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp đặt ra ở mức 1.114 tỷ đồng.
