Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28/5, Home Credit Việt Nam phát hành thành công 400 trái phiếu mã HCV12503, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, huy động tổng cộng 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất kết hợp 6,8%/năm, không kèm điều khoản hoán đổi hay mua lại trước hạn.
Trước đó, vào ngày 26/5 và 23/5, công ty cũng đã lần lượt phát hành thành công hai lô trái phiếu có mã HCV12502 và HCV12501, mỗi lô đều có giá trị 400 tỷ đồng, cùng mức lãi suất 6,8%/năm.
Với việc hoàn tất ba đợt chào bán liên tiếp, Home Credit đã bổ sung thêm một lượng vốn đáng kể từ kênh trái phiếu giữa bối cảnh chi phí vốn ngày càng được kiểm soát chặt chẽ trên thị trường tài chính.
Tình hình tài chính của Home Credit Việt Nam cho thấy sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng phản ánh quy mô nợ vay lớn mà doanh nghiệp đang gánh chịu. Theo báo cáo tài chính năm 2024, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 1.290,9 tỷ đồng, gấp 3,4 lần kết quả năm 2023. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm đạt gần 7.204 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.589 tỷ đồng là lợi nhuận chưa phân phối.
Dù vậy, nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2024 vẫn ở mức cao, lên tới hơn 20.133 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay từ ngân hàng và tổ chức tín dụng là hơn 5.897 tỷ đồng (chiếm 29,3% tổng nợ), các khoản phải trả khác là hơn 11.136 tỷ đồng (chiếm 55,3%), và nợ vay từ phát hành trái phiếu đã tăng mạnh lên 3.100 tỷ đồng, cao hơn 2.000 tỷ đồng so với cuối năm trước.
Đáng chú ý, trong năm 2024, Home Credit Việt Nam cũng đã thực hiện thanh toán đúng hạn hơn 645,6 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho lô trái phiếu mã HCVCL2224001.
Về cơ cấu sở hữu, Home Credit Việt Nam từng thuộc sở hữu của Tập đoàn đầu tư quốc tế PPF - bắt đầu hoạt động năm 2009 và là công ty đầu tiên của Tập đoàn Home Credit tại Đông Nam Á. Home Credit Việt Nam đang là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.
Tuy nhiên, vào cuối năm 2023, PPF đã chuyển nhượng 100% phần vốn góp trong công ty cho Ngân hàng SCB của Thái Lan, với giá trị giao dịch khoảng 800 triệu euro. Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Thái Lan chấp thuận.
